印度為何重回鋼鐵凈進(jìn)口國(guó)行列？

印度盡管一再調(diào)高本國(guó)鋼鐵產(chǎn)能目標(biāo)，但是在實(shí)現(xiàn)鋼鐵大國(guó)夢(mèng)的路上，最近還是遇到了一點(diǎn)“挫折”。

印度官方公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2019財(cái)年（2018年4月1日~2019年3月31日），印度成品鋼材出口量為636萬(wàn)噸，同比下降了34%。同期，成品鋼材進(jìn)口量卻上升了4.7%，達(dá)到784萬(wàn)噸。出口未能“跑贏”進(jìn)口，時(shí)隔3年之后，印度再度成為了鋼材凈進(jìn)口國(guó)。對(duì)于極力發(fā)展本土鋼鐵工業(yè)，希望提升鋼材自給率的印度而言，這組數(shù)據(jù)或多或少會(huì)帶來(lái)一些挫敗感。

“身份轉(zhuǎn)換”是多重因素疊加和多方博弈結(jié)果

近年來(lái)，為了甩掉鋼材凈進(jìn)口國(guó)的帽子，印度政府和當(dāng)?shù)氐匿撹F企業(yè)也算是下足了功夫。隨著產(chǎn)能的逐步擴(kuò)張，2018年，印度已經(jīng)超越日本成為全球第二大鋼材生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)行業(yè)遠(yuǎn)景規(guī)劃，印度計(jì)劃在2031財(cái)年實(shí)現(xiàn)3億噸的粗鋼產(chǎn)能目標(biāo)。目前印度的粗鋼產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.83%，遠(yuǎn)高于世界平均水平2.25%。

可是，就在印度鋼鐵在產(chǎn)能擴(kuò)張的道路上高歌猛進(jìn)的時(shí)候，2019財(cái)年，印度為何又成為了鋼材凈進(jìn)口國(guó)？

印度官方公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年2月份，印度粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)逾4%至891萬(wàn)噸；鐵水產(chǎn)量為609萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.1%。由此可見(jiàn)，從鋼材凈出口國(guó)到鋼材凈進(jìn)口國(guó)的“身份轉(zhuǎn)換”，或許并非是由于印度鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)不努力，而是有著其他原因。

在筆者看來(lái)，導(dǎo)致印度在鋼鐵國(guó)際貿(mào)易中“身份轉(zhuǎn)換”的原因有以下幾種：

其一，需求增長(zhǎng)速度快于產(chǎn)能釋放速度，鋼材需求缺口近一步放大。

資料顯示，在印度鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)充的規(guī)劃版圖中，京德勒西南鋼鐵Dolvi鋼廠(chǎng)粗鋼年產(chǎn)能將從500萬(wàn)噸擴(kuò)張到1000萬(wàn)噸，塔塔鋼鐵公司Kalinganagar鋼廠(chǎng)粗鋼年產(chǎn)能將從300萬(wàn)噸擴(kuò)張到800萬(wàn)噸，再加上后年印度國(guó)家礦業(yè)開(kāi)發(fā)公司年產(chǎn)能為300萬(wàn)噸的Nagnar項(xiàng)目將開(kāi)始建設(shè)，預(yù)計(jì)印度鋼鐵產(chǎn)能增長(zhǎng)量在1000萬(wàn)噸以上，相當(dāng)可觀。不過(guò)，這些項(xiàng)目從建設(shè)、投產(chǎn)到產(chǎn)能最終釋放，仍需要幾年的時(shí)間。與此同時(shí)，印度本土的用鋼需求卻依然在快車(chē)道上，這種遠(yuǎn)水難解近渴的情況必然會(huì)導(dǎo)致印度擴(kuò)大鋼材進(jìn)口。

其二，高端供給不足，進(jìn)口加碼勢(shì)在必行。

梳理印度從鋼材出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)的過(guò)程，筆者發(fā)現(xiàn)，高端鋼材供給不足是一個(gè)不可忽視的因素。在印度進(jìn)口的鋼材中，汽車(chē)用鋼和高端電工鋼占據(jù)了很大的比例。這表明，雖然印度汽車(chē)工業(yè)正在快速發(fā)展，當(dāng)?shù)刂懈叨擞娩撔枨笠舱鸩椒帕?，但是?dāng)?shù)劁撈蟮闹懈叨水a(chǎn)品不管是從數(shù)量上，還是從質(zhì)量上來(lái)說(shuō)，都仍然很難滿(mǎn)足當(dāng)?shù)刂圃炱髽I(yè)的用鋼需求。因此，“求救”于海外市場(chǎng)雖屬無(wú)奈之舉，但也在意料之中。

其三，貿(mào)易摩擦升溫導(dǎo)致傳統(tǒng)出口市場(chǎng)份額流失。

2019財(cái)年，印度鋼材進(jìn)口增幅4.7%，出口降幅34%。從這組數(shù)據(jù)中不難看出，印度重新成為鋼材的凈進(jìn)口國(guó)，出口的大幅縮水也是一個(gè)不可忽視的原因。

據(jù)筆者了解，東南亞、非洲等地是印度傳統(tǒng)鋼材主要出口流向區(qū)域，但隨著歐美貿(mào)易壁壘一日高于一日，再加上印度市場(chǎng)作為全球重要的鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)極，本身就充滿(mǎn)了吸引力，因此，日本、韓國(guó)、中國(guó)等主要的鋼材出口國(guó)的鋼企在歐美市場(chǎng)屢屢“碰壁”后，紛紛將目光投向東南亞、非洲等地市場(chǎng)，其與印度鋼企之間的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，印度鋼企出口市場(chǎng)份額被擠壓也是情理之中的事情。

印度鋼鐵需求還將繼續(xù)增長(zhǎng)

根據(jù)印度鋼鐵協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，2019年和2020年，印度鋼鐵需求將分別增長(zhǎng)7.1%和7.2%，2019年印度鋼鐵消費(fèi)量可能會(huì)超過(guò)1億噸。就財(cái)年而言，印度2020財(cái)年和2021財(cái)年的鋼鐵需求漲幅都將達(dá)到7.2%。這樣大規(guī)模的鋼鐵消費(fèi)需求，對(duì)于其他國(guó)家鋼企來(lái)說(shuō)充滿(mǎn)了誘惑力。

作為世界第二大發(fā)展中國(guó)家，印度在國(guó)際鋼鐵貿(mào)易市場(chǎng)中的這種“身份轉(zhuǎn)換”，或?qū)?duì)未來(lái)亞洲乃至全球貿(mào)易格局調(diào)整產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。世界鋼鐵協(xié)會(huì)總干事埃德溫·巴松日前表示，全球鋼鐵需求預(yù)計(jì)將長(zhǎng)期以年均1%的復(fù)合增長(zhǎng)率保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。在他看來(lái)，全球鋼鐵需求將更多地轉(zhuǎn)向發(fā)展中國(guó)家，預(yù)計(jì)在當(dāng)前每年17億噸的基礎(chǔ)上小幅增長(zhǎng)，到2040年將平穩(wěn)增長(zhǎng)至20億噸。

在筆者看來(lái)，如果印度后期持續(xù)保持鋼材凈進(jìn)口國(guó)的狀態(tài)，國(guó)際鋼材需求增長(zhǎng)很可能進(jìn)一步提速。

總之，就目前的發(fā)展情況來(lái)看，印度重新成為鋼材凈進(jìn)口國(guó)，是多重因素疊加和多方博弈的結(jié)果。這種局面究竟會(huì)持續(xù)多久，目前還很難說(shuō)。畢竟，不排除印度會(huì)通過(guò)關(guān)稅等多種手段抑制鋼材進(jìn)口來(lái)實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)，進(jìn)而保護(hù)本國(guó)鋼鐵工業(yè)。

國(guó)際鋼鐵貿(mào)易中的“印度劇情”精彩之處才剛剛開(kāi)始，接下來(lái)會(huì)如何發(fā)展，讓我們拭目以待。