全國自貿區(qū)及港口行業(yè)首單市場化債轉股業(yè)務落地連云港

據經濟網消息，經過半年的努力，建行連云港分行協(xié)同建信投資，為連云港港口集團實施的債轉股業(yè)務10億元資金成功落地，同時撬動社會投資4.5億元。該筆業(yè)務為全國自貿區(qū)首單市場化債轉股業(yè)務，也是全國港口行業(yè)首單市場化債轉股業(yè)務，對自貿區(qū)以及港口行業(yè)市場化債轉股業(yè)務的探索提供了可借鑒的參考。
 

為助力企業(yè)健康良性發(fā)展，連云港港口集團引進建信金融資產投資有限公司(簡稱“建信投資”)作為新股東，對旗下上市公司港口股份全資子公司連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司(簡稱“鑫聯(lián)公司”)投資現(xiàn)金5億元人民幣，同時公司作為現(xiàn)有股東，對鑫聯(lián)公司總額為2.5億元人民幣的債權同步轉為股權;對集團全資子公司連云港港務工程建設有限公司(簡稱“港務工程”)投資5億元，同時集團以實物出資2億元同步增資。

本次增資標的“鑫聯(lián)公司”經營范圍包括碼頭開發(fā)經營，以及在港區(qū)內從事貨物裝卸、駁運、倉儲經營等。通過引入建信投資對鑫聯(lián)公司實施市場化債轉股，鑫聯(lián)公司的資金壓力將緩解。以2019年6月30日公司資產負債率為比較標準，通過實施市場化債轉股，鑫聯(lián)公司資產負債率預計將降低至24.64%，公司合并口徑資產負債率預計將降低至53.08%?！案蹌展こ獭苯洜I范圍包括港口與航道工程施工總承包，房屋建筑工程施工總承包，水工程維修等。通過引入建信投資對港務工程實施市場化債轉股，港務工程的資金壓力將緩解。以2019年8月31日公司資產負債率為標準，通過市場化債轉股，港務工程資產負債率預計將降低至49.55%，公司合并口徑資產負債率預計將降低至49.94%。兩家公司相關負責人表示，本次通過引入建信投資對對鑫聯(lián)公司、港務工程公司實施市場化債轉股，能夠有效降低兩家公司的利息支出，緩解資金壓力，同時有助于降低公司整體資產負債率，增強盈利能力。

建行連云港分行相關負責人介紹，這兩筆債轉股業(yè)務是連云港分行積極落實國家金融供給側結構性改革的最新實踐，通過債轉股助推港口集團降債減負去杠桿增效益，也是建行連云港分行創(chuàng)新突破和攻堅克難的真實寫照，成為連云港自貿區(qū)傳來的又一喜訊。該筆業(yè)務的落地，進一步深化了建行與連云港港口集團的戰(zhàn)略合作，帶動信貸業(yè)務、投行業(yè)務、托管業(yè)務、代發(fā)工資、供應鏈、商戶等全面合作的有序展開。