國(guó)資委批復(fù)中國(guó)船舶重組方案 神船啟動(dòng)

2019年10月24日晚間，中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司發(fā)布公告，公司收到控股股東中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)來的國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司資產(chǎn)重組及配套融資有關(guān)問題的批復(fù)》。
 

今年7月初，航運(yùn)界網(wǎng)曾帶讀者回顧自2015年3月25日，兩船掌舵人有史以來首次調(diào)換，到2019年7月1日晚間，兩大造船集團(tuán)戰(zhàn)略性重組“官宣”前的一系列里程碑意義的事件。

然而，2019年才是南北船合并向前推進(jìn)的一個(gè)重要年份。
 

在1月14日召開的中央企業(yè)、地方國(guó)資委負(fù)責(zé)人會(huì)議上，國(guó)資委主任肖亞慶表示，今年要積極穩(wěn)妥推進(jìn)裝備制造、船舶、化工等領(lǐng)域企業(yè)戰(zhàn)略性重組。持續(xù)推動(dòng)電力、有色金屬、鋼鐵、海工裝備、環(huán)保、免稅品等領(lǐng)域?qū)I(yè)化整合。彼時(shí)，即為南北船的戰(zhàn)略性重組提供了明顯信號(hào)。

2019年4月4日，中國(guó)船舶發(fā)布的資產(chǎn)重組方案，本次資產(chǎn)重組主要內(nèi)容為，該公司向中船集團(tuán)、中船防務(wù)等多方發(fā)行股份，購(gòu)買其持有的江南造船部分股權(quán)、外高橋造船約36.27%股權(quán)、黃埔文沖及廣船國(guó)際100%股權(quán)等資產(chǎn)。
 

7月1日，讓中國(guó)航運(yùn)業(yè)苦等多年的“中國(guó)神船”（“南北船”合并），終于迎來了“官宣”。
 

8月14日晚，中國(guó)船舶公布了調(diào)整后的重大資產(chǎn)重組方案。最終發(fā)行價(jià)格確定為12.14元/股，募集配套資金總額不超過38.67億元。按照調(diào)整后的方案，資產(chǎn)重組將分三個(gè)步驟實(shí)施完成。方案實(shí)施完成后，中國(guó)船舶持有江南造船100%股權(quán)、外高橋造船100%股權(quán)、中船澄西100%股權(quán)、黃埔文沖100%股權(quán)及廣船國(guó)際67.64%股權(quán)。該方案也進(jìn)一步確定了中國(guó)船舶作為中船工業(yè)集團(tuán)的船舶總裝資產(chǎn)上市平臺(tái)。

9月16日晚，中船防務(wù)發(fā)布公告稱，剔除國(guó)撥資金對(duì)交易對(duì)價(jià)的影響，擬出售子公司廣船國(guó)際控制權(quán)的交易作價(jià)調(diào)整為28.58億元，減幅為1.15%。
 

資本市場(chǎng)的表態(tài)永遠(yuǎn)是直接的。“兩船”合并的消息宣布后，次日“南北船”旗下多家公司的股價(jià)直封漲停板。7月15日早盤，南北船概念尾盤爆發(fā)，中國(guó)應(yīng)急(13.580, 0.20, 1.49%)、久之洋(33.430, 0.98, 3.02%)漲停，中船科技(15.950, -0.08, -0.50%)逼近漲停，中國(guó)船舶(25.240, 0.14, 0.56%)、中船防務(wù)(17.300, -0.08, -0.46%)等個(gè)股紛紛沖擊漲停。8月15日，因重大資產(chǎn)重組停牌的中國(guó)船舶、中船防務(wù)復(fù)牌，沒有任何懸念，兩公司股價(jià)開盤沖向漲停。中國(guó)船舶報(bào)收23.97元/股，中船防務(wù)報(bào)收16.98元/股。

無論是中國(guó)“南北船”的合并，還是韓國(guó)“神船”欲打造船舶制造業(yè)的“巨無霸”，都將帶給市場(chǎng)無限的想象空間。