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新冠疫情對(duì)外貿(mào)和港航物流業(yè)影響

發(fā)布時(shí)間:2020-02-20

新冠疫情的爆發(fā),對(duì)外貿(mào)和港航物流業(yè)影響將有多大,大掌柜聯(lián)合平臺(tái)各供應(yīng)商整理此報(bào)告,供行業(yè)各界人士和政府主管部門參考。
 

一、對(duì)港航企業(yè)的影響
 

1、對(duì)國(guó)際貿(mào)易的影響

根據(jù)美國(guó)知名研究機(jī)構(gòu)IHS Markit發(fā)布的最新預(yù)測(cè)報(bào)告,新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響將比2003年SARS疫情更嚴(yán)重。報(bào)告預(yù)測(cè),新冠病毒爆發(fā)的長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)影響將取決于中國(guó)國(guó)政府的管控措施。如果當(dāng)前當(dāng)前中國(guó)政府采取的前所未有的防控措施堅(jiān)持到2月底,從3月初開始逐步放開,由此產(chǎn)生的的經(jīng)濟(jì)影響將集中在2020年上半年,一季度全球?qū)嶋HGDP將因此減少0.8%,二季度將減少0.5%。在這種情勢(shì)下,整個(gè)2020年,新冠疫情及相關(guān)措施將導(dǎo)致全球GDP減少0.4%。IHS Markit同時(shí)預(yù)測(cè),在2021年防控措施的解除將釋放此前壓抑的需求,這預(yù)計(jì)將促使全球?qū)嶋HGDP增加0.4%。

 

2、對(duì)運(yùn)輸行業(yè)的影響

Alphaliner在2月初的報(bào)告中指出,受新冠疫情影響的地區(qū)占中國(guó)GDP總值的80%以上,占出口額的90%以上。延長(zhǎng)中國(guó)春節(jié)假期的應(yīng)急措施,將使2020年第一季度中國(guó)港口(包括香港)的集裝箱貨運(yùn)量減少600萬(wàn)TEU。預(yù)計(jì)今年全球集裝箱吞吐量的增幅將至少下降0.7%。

同時(shí),近期以國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)為代表的海運(yùn)指數(shù)BDI出現(xiàn)斷崖式下跌,BDI的三大成分指數(shù)之一的海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)(BCI)史無(wú)前例地進(jìn)入負(fù)區(qū)間“運(yùn)行”。新冠病毒疫情的爆發(fā)是對(duì)散貨船航運(yùn)市場(chǎng)形成沖擊的核心因素,嚴(yán)重打擊了煤炭、鐵礦石等基本干散貨的需求,進(jìn)而對(duì)國(guó)內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)影響,不管對(duì)于GDP還是外貿(mào)出口都會(huì)帶來(lái)不利影響。
 

3、對(duì)港航物流市場(chǎng)各板塊的影響
 

1)國(guó)際海運(yùn)

受新冠疫情和舂節(jié)延期影響,各家班輪公司正月至今裝載率急劇下降,紛紛加大了停航運(yùn)力,由此也導(dǎo)致了部分地區(qū)海運(yùn)艙位的緊張和市場(chǎng)運(yùn)價(jià)的上漲,對(duì)外貿(mào)企業(yè)帶來(lái)成本壓力。

以上海為例,目前主要航線的停航和裝載率情況如下:

●歐洲航線:年后停航運(yùn)力50%以上,比去年増加一倍;大船裝載率只有2成,小船裝載率7-8成

●地中海航線:春節(jié)停航運(yùn)力約50%,去年為30-40%;市場(chǎng)裝載率3-4成

●北美航線:停航運(yùn)力40%以上;裝載率約4成;

●南美航線:停航運(yùn)力40%以上;貨量和裝載率只恢復(fù)2-3成

●中東航線:停航運(yùn)力30%以上;裝載率25-30%

●印巴航線∶停航運(yùn)力45%;裝載率普遍在25%

●紅海航線∶停航運(yùn)力40-50%;裝載率25%左右

●澳洲航線:停航運(yùn)力50%以上;裝載率不足50%

●非洲航線:停航運(yùn)力50%左右;裝載率20%左右

●近洋航線:東南亞航線停航運(yùn)力60%以上,東北亞航線45%;裝載率3-4成

據(jù)大掌柜平臺(tái)供應(yīng)商統(tǒng)計(jì),春節(jié)后第二周(2月1日-7日),供應(yīng)商代理的海運(yùn)集裝箱貨量同比下降24%,第三和第四周的貨量更是大幅下滑82%和52%。
 

2)國(guó)際空運(yùn)

受疫情影響,大部分國(guó)際航班取消或大幅減少了各國(guó)與中國(guó)之間的定點(diǎn)客運(yùn)航班,只有部分航空公司保留了貨運(yùn)航班。國(guó)內(nèi)方面,工廠推遲復(fù)工影響了備貨期,城際拖車服務(wù)也深受影響,預(yù)計(jì)從2020年正月初一開始,僅上??者\(yùn)出口貨量較去年同期下降30%。
 

3)國(guó)際鐵路

受疫情影響,2月份中歐班列總體減班超過(guò)一半,僅有少量專列存續(xù),班列運(yùn)輸時(shí)效有所減慢。鐵路企業(yè)預(yù)計(jì)2月下旬開始逐步復(fù)工運(yùn)營(yíng),鐵路出口運(yùn)量逐步恢復(fù)。東行進(jìn)口班列受影響相對(duì)較小,總體保持在7-8成運(yùn)力。
 

4、對(duì)外貿(mào)工廠的影響

根據(jù)近期向中國(guó)各區(qū)域內(nèi)外貿(mào)工廠的抽樣調(diào)查:受疫情影響,目前全國(guó)外貿(mào)工廠復(fù)工情況比較差,有70%的工廠沒(méi)有復(fù)工,也沒(méi)有可供出口的庫(kù)存,有產(chǎn)品出口的工廠僅占總數(shù)的23%。

僅從上海區(qū)域外貿(mào)工廠的復(fù)工情況來(lái)看,約4成的企業(yè)從2月10日開始復(fù)工或在家辦公,另有4成的企業(yè)計(jì)劃于2/17日復(fù)工,到2月24日,基本所有企業(yè)都將全部或部分復(fù)工。出貨方面,少量企業(yè)可以在2月底之前恢復(fù)出貨,大部分企業(yè)從3月初開始出貨,少數(shù)企業(yè)甚至要到3月底才會(huì)發(fā)貨。即使恢復(fù)出貨,也只有少數(shù)企業(yè)能完全恢復(fù)到正常水平,大部分企業(yè)也只能恢復(fù)到正常貨量的50%-70%,少數(shù)企業(yè)認(rèn)為貨量將只有正常的20-30%的水平。
 

二、目前面臨的主要問(wèn)題和困難
 

1、工廠復(fù)工難,產(chǎn)能恢復(fù)慢

很多工廠企業(yè)復(fù)工和恢復(fù)產(chǎn)能面臨重重困難,主要體現(xiàn)有幾個(gè)方面:

一是受到地方政府的政策限制,復(fù)工批文和審批流程過(guò)于復(fù)雜;

二是司機(jī)不足和封路造成的拖車運(yùn)力短缺和倉(cāng)庫(kù)開工不足;

三是國(guó)內(nèi)物流受限,影響原材料運(yùn)輸,上游企業(yè)無(wú)法正常供貨導(dǎo)致生產(chǎn)停滯;

四是部分工人不愿意復(fù)工,或者招不到工人;

五是國(guó)外對(duì)來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口商品釆取限制,海外客人訂單量減少。

在此情況下,很多小微企業(yè)面臨著巨大的生存壓力,一旦發(fā)生倒閉,不僅會(huì)影響到市場(chǎng)貨量,也會(huì)對(duì)貨代企業(yè)的運(yùn)費(fèi)收取帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
 

2、物流企業(yè)成本高,資金壓力大
 

1)成本壓力

物流企業(yè)的開工時(shí)間延長(zhǎng),部分地區(qū),如湖北和浙江等地,復(fù)工管控更為嚴(yán)格,到目前還只能在家辦公。即使復(fù)工后,企業(yè)在疫情防控、口罩等物資籌備、人員輪班等方面仍要投入更多資源,辦公效率大幅下降。在業(yè)務(wù)量明顯低迷的情況下,物流企業(yè)在人工成本方面不堪重負(fù),部分企業(yè)只能選擇裁員以求渡過(guò)難關(guān)。
 

2)資金壓力

受銀行開工延后、生產(chǎn)貿(mào)易型企業(yè)資金壓力傳導(dǎo)等因素影響,貨代企業(yè)無(wú)法及時(shí)收到運(yùn)費(fèi)及其他港前費(fèi)用。與此同時(shí),要向供應(yīng)商和銀行支付相關(guān)費(fèi)用和利息,因墊付費(fèi)用導(dǎo)致很多貨代物流企業(yè)現(xiàn)金流緊張,資金鏈壓力大。
 

3、拖車司機(jī)缺口大,物流不順暢
 

1)上海區(qū)域拖車市場(chǎng)概況

整體來(lái)看,至少在2月份,上海拖車市場(chǎng)的運(yùn)力供給情況仍不樂(lè)觀。很多司機(jī)出不了門,運(yùn)力缺口較大。我們釆樣調(diào)硏了28家上海的車隊(duì),目前的可用運(yùn)力占比僅為19.4%,雖然上海的政策比較人性化,但能順利返程的司機(jī)仍然比較少。
 

2)政策利好

2月15日,上海市宣布推出《長(zhǎng)三角疫情防控交通運(yùn)輸一體化貨運(yùn)車輛通行證》(目前僅適用于滬牌運(yùn)輸車輛)。司機(jī)反饋,申請(qǐng)流程簡(jiǎn)單快捷,便利性強(qiáng),有利于車輛在長(zhǎng)三角區(qū)域內(nèi)便捷通行;已經(jīng)在上海14天以上的司機(jī),也不用擔(dān)心跨省作業(yè)后被要求隔離;對(duì)于仍未抵滬的司機(jī),估計(jì)要到3月,才能逐步恢復(fù)上崗。
 

2月15日,交通運(yùn)輸部宣布“疫情防控期間全國(guó)收費(fèi)公路免收車輛通行費(fèi)”,這對(duì)降低拖車成本有著重要的意義。以上海為例,大部分車輛為節(jié)省成本,在之前的日常運(yùn)輸中往往選擇走地面道路。此次疫情后,各地紛紛設(shè)置地面道路障礙,司機(jī)也只能選擇髙速公路作為最優(yōu)路線方案?;诟邼q的成本支出及運(yùn)力的嚴(yán)重短缺,目前市場(chǎng)拖車運(yùn)費(fèi)普遍上漲30%-50%,由貨主承擔(dān)。此次高速公路費(fèi)用免費(fèi),為貨主和生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的讓利,減輕了疫情帶來(lái)的額外損失。2月17日之后,預(yù)計(jì)運(yùn)費(fèi)將有一定程度的下浮。
 

3)存在的問(wèn)題

日前交通部和各地口岸對(duì)促進(jìn)恢復(fù)運(yùn)輸行業(yè)出臺(tái)了多項(xiàng)積極政策。但面臨實(shí)際困難,比如返鄉(xiāng)過(guò)年的司機(jī)無(wú)法順利返程,到崗司機(jī)仍嚴(yán)重短缺。由于各地村鎮(zhèn)對(duì)于人員外出的限制政策各異,有些地方需開具健康證明,但無(wú)法及時(shí)受理和開具。往返火車站和長(zhǎng)途客運(yùn)站的車輛幾乎停駛,至今蝸居在老家的司機(jī)占比仍然較高。
 

上海市推出《長(zhǎng)三角疫情防控交通運(yùn)輸-體化貨運(yùn)車輛通行證》之后,部分司機(jī)去江蘇等地作業(yè),特地出示該通行證詢問(wèn)當(dāng)?shù)亟痪?,被告知仍只承認(rèn)當(dāng)?shù)爻鼍叩耐ㄐ凶C。
 

4)冷藏箱運(yùn)輸受拖車影響

受疫情影響,各地嚴(yán)格管制進(jìn)出,導(dǎo)致拖車駕駛員未能及時(shí)回流,而返崗的駕駛員還要處于14天的隔離期,導(dǎo)致整個(gè)拖車市場(chǎng)無(wú)法復(fù)工,再加上部分地區(qū)高速公路封閉,整個(gè)拖車市場(chǎng)運(yùn)力短時(shí)間難以恢復(fù),導(dǎo)致國(guó)內(nèi)多個(gè)港口的冷凍貨柜的積壓,上海、寧波、天津等地冷藏箱插頭嚴(yán)重短缺。
 

據(jù)了解,包括中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)、達(dá)飛輪船、赫伯羅特等多家船公司表示,由于碼頭冷插使用已陸續(xù)呈飽和狀態(tài),所有冷凍集裝箱將無(wú)法安排卸港,貨物將被迫轉(zhuǎn)運(yùn)至其他港口,甚至被迫退回起運(yùn)港!值得注意的是,所有的費(fèi)用包括但不限于堆存費(fèi)、滯期費(fèi)、電費(fèi)、監(jiān)控費(fèi)、插拔費(fèi),以及隨后運(yùn)輸?shù)皆康牡厮a(chǎn)生的額外費(fèi)用,都將由貨主承擔(dān)。

 

4、倉(cāng)庫(kù)開工審批嚴(yán)格,無(wú)法提供全天候服務(wù)

根據(jù)我們對(duì)上海部分外貿(mào)倉(cāng)庫(kù)的抽樣調(diào)查,上海對(duì)倉(cāng)庫(kù)復(fù)工的要求包括:向倉(cāng)庫(kù)所在管轄區(qū)域報(bào)備審批后方可復(fù)工;外地返滬員工隔離滿14天方可上崗;嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)備名單安排員工上崗。

 

在政策層面,倉(cāng)庫(kù)都需要在2月10日申報(bào)通過(guò)后方可復(fù)工,奉賢地區(qū)控制相對(duì)更加嚴(yán)格,本周僅有極少數(shù)倉(cāng)庫(kù)獲得了批復(fù)。各倉(cāng)庫(kù)普遍存在的問(wèn)題主要是因員工返崗率不足以及貨量低迷而導(dǎo)致無(wú)法提供24小時(shí)服務(wù),大批量操作需要提前確認(rèn)。針對(duì)湖北或者其他重點(diǎn)疫區(qū)的來(lái)貨、車輛以及人員普遍不予以接待,部分倉(cāng)庫(kù)限制司機(jī)進(jìn)入園區(qū)時(shí)下車活動(dòng)。樂(lè)觀估計(jì),目前存在的問(wèn)題要3月份開始才會(huì)逐步好轉(zhuǎn)。

 

5、關(guān)務(wù)措施得力,對(duì)關(guān)務(wù)人員要求較高

海關(guān)近期給予的便捷清關(guān)和綠色通道政策,在加速通關(guān)時(shí)效和提高清關(guān)效率方面起到了強(qiáng)有力的保障作用。目前大部分清關(guān)采用無(wú)紙化,報(bào)關(guān)公司可以安排在家辦公,不影響正常報(bào)關(guān)工作開展。

 

因進(jìn)口防疫物資偏多,企業(yè)之前對(duì)這一塊基本無(wú)經(jīng)驗(yàn),企業(yè)的關(guān)務(wù)咨詢?cè)V求較多,需要關(guān)務(wù)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí),隨時(shí)了解新的關(guān)務(wù)政策,給予進(jìn)出口企業(yè)及時(shí)的解答。

 

6、鐵路集貨困難,貨量恢復(fù)慢

生產(chǎn)型企業(yè)復(fù)工相對(duì)謹(jǐn)慎,一些區(qū)域內(nèi)企業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)受影響較大,貨源需求有限。在運(yùn)輸方面,特別是跨省集貨和送站,最大的難點(diǎn)在于拖車資源的配給不足,在3月中旬之前都要視疫情的演變和復(fù)工具體情況而定。同時(shí),倉(cāng)庫(kù)、堆場(chǎng)和鐵路場(chǎng)站等方面也受到較大影響,待工程度過(guò)半。

 

三、建議各地政府釆取的措施

對(duì)于那些在本次抗擊疫情中表現(xiàn)突出的物流企業(yè),他們打通了另外一條生命線,希望政府能夠予以重點(diǎn)扶持


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