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“炒箱倒艙”引爆航運(yùn)市場(chǎng),國(guó)際貨代與外貿(mào)企業(yè)承受巨大壓力

發(fā)布時(shí)間:2021-08-30

導(dǎo)讀


截至8月27日,波羅的海航運(yùn)交易所與Freightos推出的全球集裝箱貨運(yùn)指數(shù)(Freightos Baltic Index)最新數(shù)據(jù)顯示,中美海運(yùn)價(jià)格短期回落一周后,再次突破2萬美元大關(guān)。除了中美航線外,全球集裝箱航運(yùn)價(jià)格從去年12月起逐漸上漲,并于今年4月開啟加速飆升?,F(xiàn)在國(guó)際航運(yùn)的市場(chǎng)價(jià)格高漲,一部分原因也是由于黃牛不斷‘炒箱。


航運(yùn)價(jià)格比肩貨值、集裝箱一艙難求,在國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)上這些痛點(diǎn)已經(jīng)成了今年老生常談的話題。而在航運(yùn)市場(chǎng)接近失控的競(jìng)爭(zhēng)中,也呈現(xiàn)出幾家歡喜幾家愁的差別局面。


目前航運(yùn)市場(chǎng)的觸及天花板的運(yùn)價(jià)以及艙位極度短缺,使國(guó)際貨運(yùn)代理人和外貿(mào)企業(yè)不斷承壓。


熱門航線運(yùn)價(jià)同比上漲近六倍


“現(xiàn)在是不敢去隨便猜航運(yùn)價(jià)格會(huì)不會(huì)降,也不想面對(duì)明天會(huì)不會(huì)漲,已經(jīng)是麻木狀態(tài)了?!睆V西一位從業(yè)超過十年的貨運(yùn)代理人楊先生接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)表示。


在全球熱門航線中,澎湃新聞?dòng)浾卟樵僃reightos Baltic Index發(fā)現(xiàn),截至8月27日最新數(shù)據(jù),此前高漲的中國(guó)/東南亞至北美東海岸的海運(yùn)價(jià)格從8月初每FEU(40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱)20636美元高位回落一周后,再次回歸2萬美元大關(guān),目前價(jià)格為每FEU20057美元,比上周增長(zhǎng)5%。而中國(guó)/東南亞至北美西海岸航線運(yùn)價(jià)回落后也持續(xù)上漲,運(yùn)價(jià)為每FEU18425美元,比上周增長(zhǎng)5%。



中美航線運(yùn)價(jià)雖有短期回落,但與去年8月3000多美元一箱的價(jià)格相比已經(jīng)翻了五六倍左右。


中國(guó)至北歐、地中海的航線運(yùn)價(jià)也從去年12月起開始上漲,今年4月初小幅回落后再次高漲。截至8月27日,中國(guó)至北歐航線運(yùn)價(jià)為每FEU13889美元,中國(guó)至地中海每FEU12902美元。


此外,查詢上海航運(yùn)交易所官網(wǎng)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),7月全球主干航線綜合準(zhǔn)班率指數(shù)為18.90%,同比下降4.44%,這意味著國(guó)際航線運(yùn)力持續(xù)不足。



目前,越南、馬來西亞等部分東南亞國(guó)家因疫情原因封城,部分港口禁止作業(yè)。在全球熱門港口中,美國(guó)休斯敦、邁阿密、洛杉磯、巴爾的摩港口,歐洲漢堡、鹿特丹港口等堵塞尤其嚴(yán)重,導(dǎo)致全球船公司能夠正常周轉(zhuǎn)的集裝箱船較疫情前大幅減少。


對(duì)于國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的高漲,上海交通大學(xué)交通運(yùn)輸工程系副教授尹靜波向澎湃新聞?dòng)浾弑硎?,“航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)同市場(chǎng)供需以及運(yùn)輸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有較大關(guān)系?!?/span>


在供需端方面,尹靜波分析表示,全球疫情態(tài)勢(shì)不穩(wěn)定下,歐美國(guó)家的國(guó)際零售企業(yè)為保證順利趕上消費(fèi)旺季,往往提前下訂單以大量囤貨。此外,隨著今年美國(guó)個(gè)人消費(fèi)支出顯著增長(zhǎng),需求上漲也相應(yīng)帶來集裝箱運(yùn)輸需求大幅增加。而集裝箱船的航線、班期、運(yùn)力結(jié)構(gòu)都比較固定,短期運(yùn)力的增加比較困難,導(dǎo)致在原有船隊(duì)規(guī)模水平下集裝箱運(yùn)力的實(shí)際供給降低,個(gè)別航線運(yùn)價(jià)出現(xiàn)較大幅度的上漲。


在集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面,尹靜波分析表示,目前全球班輪公司運(yùn)力CR8(八個(gè)最大的企業(yè)占有該相關(guān)市場(chǎng)份額)在今年8月達(dá)到79.82%,在這樣的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下,運(yùn)輸價(jià)格并非完全由市場(chǎng)供需決定,航運(yùn)公司有調(diào)控運(yùn)價(jià)的能力。航運(yùn)運(yùn)力不足時(shí),一些航運(yùn)公司就會(huì)有提升運(yùn)價(jià)的行為。


黃牛“炒箱倒艙”變本加厲


“現(xiàn)在國(guó)際航運(yùn)的市場(chǎng)價(jià)格高漲,一部分原因也是由于黃牛不斷‘炒箱’,船公司放出來的集裝箱船價(jià)格本身并沒有高得離譜,現(xiàn)在已經(jīng)嚴(yán)重影響生計(jì)了?!币晃簧虾X洿x某向澎湃新聞?dòng)浾弑硎尽?/span>



該貨代表示,“部分和船東關(guān)系好的一代黃牛拿到大量箱子后,轉(zhuǎn)賣至二代黃牛,同行之間幾經(jīng)周轉(zhuǎn)不斷抬高價(jià)格?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)賣箱子的生意都比直接做貨運(yùn)代理人好做多了?,F(xiàn)在我們這樣的貨運(yùn)代理人一是拿不到正常價(jià)格的箱子,二是愿意出錢也不一定能搶到艙位。而且根本沒有機(jī)會(huì)見到船東的廬山真面目,只能在船東代理人或是同行的資源圈內(nèi)看運(yùn)氣來淘箱倒箱?!?/span>


這家貨代還表示,“目前艙位緊缺,原本一艘船可以放3000個(gè)箱子,卻號(hào)稱放出6000個(gè)箱子,以此來吸引更多的人炒高艙位價(jià)格,貨物配不了艙已經(jīng)是圈內(nèi)常態(tài)。現(xiàn)在不管出箱價(jià)多高,只要有‘箱’就是最受大家待見的。貨運(yùn)代理人本來都是做直客公司的(即沒有中間商,直接與船東代理人、國(guó)內(nèi)廠家或國(guó)外客戶對(duì)接),現(xiàn)在有些直接轉(zhuǎn)去做倒賣的黃牛了?!?/span>


航運(yùn)市場(chǎng)幾家歡喜幾家愁


航運(yùn)價(jià)格持續(xù)高位浮動(dòng),對(duì)于航運(yùn)龍頭企業(yè)而言,是一個(gè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)扭虧為盈的翻身機(jī)會(huì)。


據(jù)中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司8月27日晚間發(fā)布的半年報(bào)顯示,上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為42.97億元,去年同期凈虧損2.36億元,實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。除了集裝箱業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)外,受航運(yùn)供需失衡的影響,上半年中集集團(tuán)新箱箱價(jià)大幅提升。報(bào)告期內(nèi),中集集團(tuán)集裝箱制造業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入274.51億元,同比增長(zhǎng)224.91%,占整體營(yíng)業(yè)收入比重最高,為37.51%。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)43.94億元,同比增長(zhǎng)1739%。毛利率為24.19%,同比增長(zhǎng)13.97%。


對(duì)比外貿(mào)廠家,如今能夠高價(jià)搶下集裝箱的,出口訂單往往具備貨值高且需求量大的特點(diǎn)。而那些生產(chǎn)低貨值的傳統(tǒng)工廠,在面對(duì)比肩貨值的航運(yùn)費(fèi)時(shí)只能垂死掙扎,甚至退出市場(chǎng)。



“長(zhǎng)期卡單讓我們這些貨運(yùn)代理公司真的很著急,但后面慢慢什么樣的價(jià)格基本就能接受了,實(shí)在等不起了。”上海貨代謝某表示,他合作的許多外貿(mào)公司為了養(yǎng)活工人,維持工廠經(jīng)營(yíng),不得不接受高運(yùn)出海。而對(duì)于一些運(yùn)價(jià)比肩貨值的訂單,工廠則選擇轉(zhuǎn)售至內(nèi)地市場(chǎng)。


業(yè)超過十年的廣西貨代楊先生表示,目前合作的工廠整體接到的出口訂單量是增加的,但廠家真正順利出口的數(shù)據(jù)并不理想。對(duì)于求不到箱子,訂單無法及時(shí)出海的工廠,需要和國(guó)外客戶談違約金。而一些依據(jù)FOB條款無需承擔(dān)運(yùn)費(fèi)的廠家,則會(huì)面臨國(guó)外客戶的不斷砍單,廠家仍會(huì)受到貨物積壓,不能及時(shí)出貨,從而產(chǎn)生倉儲(chǔ)費(fèi)和人工費(fèi)上漲等影響。


上海一家有外包裝出口業(yè)務(wù)的公司負(fù)責(zé)人向澎湃新聞?dòng)浾弑硎?,由于疫情期間國(guó)外港口工作人員減少,卸貨延后導(dǎo)致卸貨價(jià)格上漲嚴(yán)重。一些國(guó)外客戶有指定貨代或者有內(nèi)部渠道等因素,因此交貨期延后對(duì)于出口訂單的影響雖然不大,但需要購(gòu)銷合作雙方花費(fèi)更多時(shí)間進(jìn)行多重協(xié)商。


上海貨代謝某表示,像利用亞馬遜等平臺(tái)發(fā)貨的電商和微商,可能是由于出海訂單多、對(duì)接形式便利等原因,船東代理人與之合作得更多,便擠占掉很多原先傳統(tǒng)外貿(mào)工廠需要的集裝箱數(shù)量。“就和我合作的傳統(tǒng)外貿(mào)廠家來說,今年陸續(xù)關(guān)廠的不少。”



廣西貨代楊先生還表示,“目前,有些外貿(mào)企業(yè)在搶不到箱子的情況下,部分訂單會(huì)考慮走一些散貨船。這也導(dǎo)致散貨船的需求不斷增大,其中,中美航線散貨船與集裝箱運(yùn)價(jià)從以前相差2000至3000美元左右,現(xiàn)在只相差500至700美元了?!?/span>


對(duì)于是否能換其他的運(yùn)輸路線,楊先生表示,海運(yùn)的貨運(yùn)量大大高于空運(yùn),且海運(yùn)是對(duì)大件重型貨物進(jìn)行運(yùn)輸,而空運(yùn)更適合零配件等小件貨物或是貴重貨物進(jìn)行運(yùn)輸。因此,從海運(yùn)換成空運(yùn),對(duì)廠家訂單貨物的要求很高。


國(guó)際貨運(yùn)代理人承壓不斷


國(guó)際貨運(yùn)代理幾乎成為擁有雄厚資金才能“玩”的工作,為了繼續(xù)維持工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),貨運(yùn)代理人不得不面臨巨額墊資的壓力。


多位貨運(yùn)代理向記者表示,碼頭經(jīng)常會(huì)通知貨運(yùn)代理人“船晚開”,但實(shí)際這種情況是由于港口擁堵或航線延誤,船根本還沒有靠港進(jìn)來。而貨運(yùn)代理人通常要提早將貨物運(yùn)至港口,導(dǎo)致貨物滯留碼頭的期間,無形中增加了各種附加費(fèi)用,如超期預(yù)算費(fèi)用、超期用箱費(fèi)、落箱費(fèi)、預(yù)提費(fèi)等各類復(fù)雜的費(fèi)用,少則千元,多則十幾萬不等。金額較小的附加費(fèi),由貨運(yùn)代理人自身承擔(dān),而大額的附加費(fèi)則由外貿(mào)廠家、貨運(yùn)代理人、國(guó)外客戶三方協(xié)商分?jǐn)偂?/span>



廣西這位從業(yè)超過十年的貨運(yùn)代理人楊先生還感慨道,“訂單貨物從工廠出發(fā)到國(guó)外客戶成功收貨,有的航線原本只需要20天左右,現(xiàn)在由于港口堵塞等各種原因,可能至少需要兩個(gè)月才能到港。那我們墊付資金壓力就從20天變成幾個(gè)月,資金回籠特別慢。且由于炒箱熱,疫情前平常一個(gè)月走200個(gè)柜,只需要墊30萬元左右,現(xiàn)在一下子要墊資500萬元左右?!?/span>


楊先生表示,“搶到的箱子本身已不便宜,為與外貿(mào)廠家維系長(zhǎng)期合作關(guān)系,對(duì)于老客戶不敢漲價(jià)太多,每單貨代利潤(rùn)空間較以往降低?,F(xiàn)在集裝箱的量也只能是優(yōu)先保證優(yōu)質(zhì)客戶以及長(zhǎng)期合作客戶的出貨需求,那些小訂單或是回款較慢的客戶就逐漸淘汰掉?!?/span>


海運(yùn)代理業(yè)務(wù)不景氣下,基本維持生計(jì)是當(dāng)前小型國(guó)際物流公司的運(yùn)作常態(tài)。楊先生透露,為維系企業(yè)經(jīng)營(yíng),目前已經(jīng)調(diào)整公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),重新成立了網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè),將業(yè)務(wù)重心放在國(guó)內(nèi)干線運(yùn)輸業(yè)務(wù)上。


如何緩解“高價(jià)箱愁”?


近日,馬士基發(fā)布8月亞太區(qū)供應(yīng)鏈最新市場(chǎng)資訊,報(bào)告預(yù)計(jì)2021年下半年集裝箱需求將同比增長(zhǎng)2%-4%左右。


在行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)展望上,中集集團(tuán)中報(bào)指出,預(yù)計(jì)下半年集運(yùn)市場(chǎng)進(jìn)入季節(jié)性旺季,集運(yùn)需求仍將保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,疫情下全球港口擁堵和供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш舛唐趦?nèi)難以根本解決,以及集運(yùn)業(yè)的持續(xù)高景氣度使得客戶購(gòu)箱意愿充足等因素,預(yù)計(jì)今年下半年集裝箱需求仍將維持高景氣度。


未來面對(duì)集裝箱需求繼續(xù)增長(zhǎng),航運(yùn)價(jià)格將何時(shí)見頂?尹靜波向記者表示,“目前國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)需求變化以及不確定事件的發(fā)生很難預(yù)測(cè),所以運(yùn)價(jià)何時(shí)見頂很難確定。雖然短期內(nèi)集裝箱運(yùn)輸公司與船公司利潤(rùn)增加,但長(zhǎng)期來看,運(yùn)價(jià)暴漲無異于涸澤而漁,對(duì)航運(yùn)企業(yè)未來平穩(wěn)發(fā)展并不利?!?/span>


7月22日,商務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人針對(duì)目前海運(yùn)物流市場(chǎng)貨柜荒與高運(yùn)價(jià)的痛點(diǎn),提示海運(yùn)、貨代等領(lǐng)域商協(xié)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律,督促行業(yè)內(nèi)企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。


尹靜波表示,集裝箱運(yùn)輸是一個(gè)國(guó)際性運(yùn)輸方式,一國(guó)政府在整個(gè)系統(tǒng)中作用比較有限。其市場(chǎng)的穩(wěn)定主要依靠市場(chǎng)規(guī)律、行業(yè)以及協(xié)會(huì)的自律,國(guó)外部分國(guó)家因疫情造成的港口擁堵、效率降低等不可控因素,更多需要依靠市場(chǎng)來調(diào)整。


“增加集裝箱供給,提高集裝箱周轉(zhuǎn)效率,可以進(jìn)一步緩解空箱短缺與炒箱熱的挑戰(zhàn)?!币o波表示,目前國(guó)內(nèi)集裝箱生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)加大了產(chǎn)能,這將逐步增加集裝箱供給。此外,政府可以進(jìn)一步可以通過港口集疏運(yùn)體系的提升,提高集裝箱的周轉(zhuǎn)效率,從而緩解空箱難求的問題。



今年以來,全球集裝箱船新船建造訂單出現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì),截至目前,中國(guó)船舶集團(tuán)旗下的上海三大船企江南造船、滬東中華和外高橋造船手持全球最大24000TEU、雙燃料動(dòng)力15000TEU和13000TEU,以及7000TEU等集裝箱船訂單近60艘,上海已成為全球集裝箱船研發(fā)建造中心。


根據(jù)馬士基發(fā)布的8月最新報(bào)告顯示,由于中國(guó)、越南、柬埔寨和印尼的20尺干柜和40尺干柜的整體供應(yīng)都處于短缺狀態(tài)。馬士基已于今年夏季投資建造更多40尺高柜集裝箱,并全力調(diào)運(yùn)空箱回流至亞洲。此外,為改善船舶準(zhǔn)班率,馬士基將陸續(xù)在特定航線上取消部分港口掛靠,并推出SOC(托運(yùn)人自有集裝箱)和NOR(冷代干柜)服務(wù)以緩解缺箱的影響。


去年8月4日,國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《清理規(guī)范海運(yùn)口岸收費(fèi)行動(dòng)方案》通知(發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2020〕1235號(hào))。通知指出,將于2021年底前,規(guī)范引導(dǎo)船公司收費(fèi)行為,發(fā)揮大型國(guó)有海運(yùn)企業(yè)引領(lǐng)作用和行業(yè)組織自律作用,推動(dòng)船公司合理調(diào)整海運(yùn)收費(fèi)結(jié)構(gòu),規(guī)范簡(jiǎn)化收費(fèi)項(xiàng)目,取消不合理附加費(fèi),嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)價(jià)備案制度。


在代理業(yè)務(wù)與海關(guān)業(yè)務(wù)方面,通知指出將持續(xù)加強(qiáng)船代、貨代收費(fèi)監(jiān)管,推進(jìn)規(guī)范船代、貨代收費(fèi)名稱和服務(wù)內(nèi)容,推動(dòng)精簡(jiǎn)收費(fèi)項(xiàng)目,進(jìn)一步規(guī)范船代、貨代明碼標(biāo)價(jià)行為。持續(xù)推進(jìn)壓縮海運(yùn)口岸進(jìn)口、出口邊境和單證合規(guī)時(shí)間,提高通關(guān)效率,提升進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)字化水平和智能化管理能力。



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