訂單外溢 產(chǎn)業(yè)外移???東南亞國家出口新一輪加速開啟 外貿(mào)企業(yè)如何應對?
發(fā)布時間:2022-05-13
在當?shù)胤酪叽胧┲饾u放開、制造業(yè)復工復產(chǎn)加快等因素的拉動下,近期越南、印度尼西亞、泰國、馬來西亞等東南亞國家出口增速正在加快。印尼國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,該國3月份出口額和進口額分別為265億美元和219.7億美元,雙雙創(chuàng)下歷史新高,并連續(xù)23個月實現(xiàn)貿(mào)易盈余。據(jù)泰國曼谷郵報4月27日報道,商業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,3月泰國出口288億美元,同比增長19.5%,是自1991年有記錄以來的最高水平;進口274億美元,同比增長18%;實現(xiàn)貿(mào)易順差14.5億美元。其中實體部門出口(不包含黃金、石油相關(guān)產(chǎn)品和武器)連續(xù)13個月增長8.9%。馬來西亞統(tǒng)計部門發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,該國3月外貿(mào)現(xiàn)強勁勢頭,進口額、出口額和外貿(mào)總額都創(chuàng)下歷史新高。馬來西亞3月外貿(mào)總額達到2366億林吉特(1美元約合4.25林吉特),較去年同期增長27.3%;3月份出口逾1316億林吉特,比去年同期增長25.4%;3月份進口逾1049億林吉特,比去年同期增長29.9%;貿(mào)易順差則達到267億林吉特,比去年同期增長10.3%。今年一季度,柬埔寨進出口貿(mào)易額達130億美元,同比增長9%。其中,對華貿(mào)易額28.7億美元,同比增長30.14%。越南統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,4月越南出口額同比增長25%,高于3月8.3個百分點,在2021年同期51.2%的高基數(shù)下仍保持較快增速。今年前四個月累計,越南出口1223.6億美元,同比增長16.4%。近兩年受疫情影響,越南出口增速波動較大。2020年受疫情拖累,出口增速僅增長6.95%;低基數(shù)一度推動2021年上半年出口增速增長29%,但三季度疫情再度反彈,越南采取了強管控措施,出口陷入低迷。隨著疫情接種率快速提高,2021年11月起,越南出口開始新一輪加速。2022年一季度,越南出口額與國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)之比已經(jīng)從2021年的90%左右上升至96.5%,出口對越南經(jīng)濟的重要性與日俱增。3月份越南外貿(mào)出口341億美元,同比增長14.8%;一季度出口886億美元,同比增長12.9%。越南外貿(mào)數(shù)據(jù)迅猛增加引發(fā)眾多關(guān)注。不過,雖然出口數(shù)據(jù)較大,但一季度越南貿(mào)易順差僅有14.6億美元,經(jīng)濟附加值并不高。其中,一季度越南從中國進口貨物276億美元,截至一季度末,越南對華貿(mào)易逆差140億美元,越南很多零部件、原材料還是從中國進口,在越南加工后再出口到歐美等地。我國訂單外移多集中在紡織服裝、家居建材、消費電子等行業(yè),而紡織服裝、家居建材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移早而有之,去年東南亞爆發(fā)的疫情只是暫緩了這一進程,如今更像是進程重啟。而且,很多訂單雖然轉(zhuǎn)移到了東南亞,但仍是中企在承接。據(jù)越南官方統(tǒng)計,三分之一的外商投資家居企業(yè)是從中國遷來的。證券分析師韓軍認為,中國產(chǎn)業(yè)某些特定環(huán)節(jié)的“外溢”是必然,中國與越南產(chǎn)業(yè)鏈更多是互補關(guān)系。隨著越南等東盟國家參與深化國際分工,中國的國際分工地位提升,未來有望促進亞洲整體出口貿(mào)易。“越南基本恢復正常了,但居民日常還是會戴口罩。去年疫情最嚴重的時候,生產(chǎn)和經(jīng)營確實比較艱難。隨著疫苗接種比例的提高,現(xiàn)在越南各地區(qū)的居民日常生活和企業(yè)的生產(chǎn)已經(jīng)基本恢復正常?!?越南中國商會胡志明市分會會長趙騫表示。他對國內(nèi)熱議的訂單轉(zhuǎn)移也有關(guān)注?!斑@種現(xiàn)象存在,也是正常的企業(yè)行為。因為企業(yè)手里的出口訂單需要按時交貨,而兩個國家的疫情管理并不同步。去年越南疫情嚴重的時候,國內(nèi)疫情控制比較好。如果一家企業(yè)集團兩國都有工廠,就會讓中國國內(nèi)工廠多生產(chǎn)一點。今年越南逐漸恢復正常,工廠能夠正常生產(chǎn),那就讓越南工廠多生產(chǎn)一些?!?/section>2021年四季度至2022年一季度,隨著越南產(chǎn)能逐步修復,美國從越南進口的服裝、鞋靴和帽類商品份額重回上行通道,其中鞋靴和家居/燈具/寢具的份額漲幅超過8%。同期美國從中國進口的相關(guān)商品份額則呈現(xiàn)明顯的下降趨勢,服裝、鞋靴、帽類對應的份額降幅都在7%或以上。紡織服裝:產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是大勢所趨
很多訂單雖然轉(zhuǎn)移到了東南亞,但仍是中企在承接。比如在消費電子領(lǐng)域,過去十幾年間中國在全球消費電子產(chǎn)業(yè)中的地位不斷提升,經(jīng)歷了從生產(chǎn)低附加值零件、為國外終端品牌代工到切入高附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)、國內(nèi)終端品牌躋身世界前列的轉(zhuǎn)變,部分消費電子龍頭公司已經(jīng)形成了東南亞制造+亞歐美研發(fā)、銷售的全球化布局。“早前確實有部分國內(nèi)訂單轉(zhuǎn)移去東南亞,一個原因是當?shù)匾咔榫徑?,有了接單能力;另一個原因是前段我國棉花、紗線漲價,與海外差價拉大,一些下游客戶為了降低成本把訂單轉(zhuǎn)移過去了?!敝槿且晃环b廠負責人表示,不過隨著近期外棉價格大漲,國內(nèi)棉紡走弱,內(nèi)外棉紗價差縮窄甚至倒掛,訂單外流壓力或會得到改善。但他也表示,紡織服裝的訂單轉(zhuǎn)向成本更低的東南亞是大勢所趨,“國內(nèi)一件T恤的制造成本大約是東南亞的數(shù)倍,隨著外圍疫情逐步得到控制,全球紡織服裝制造將繼續(xù)加速轉(zhuǎn)移到東南亞等地。”去年因為東南亞疫情嚴重,有部分訂單回流國內(nèi),但當?shù)匾咔榫徑夂?,訂單又馬上回到了東南亞,究其原因主要是東南亞的成本優(yōu)勢。不過,即使訂單向海外轉(zhuǎn)移,很多還是中資企業(yè)在承接,國內(nèi)大量紡織服裝企業(yè)早已布局東南亞。同樣的訂單轉(zhuǎn)移情形,也發(fā)生在家居行業(yè)。2019年,美國政府對中國幾乎所有家居類別征收高達25%的關(guān)稅,在此背景下,整個中國外貿(mào)家居產(chǎn)業(yè)開始向外國轉(zhuǎn)移。2020年,越南迅速取代中國,成為美國最大的家居供應國。2021年盡管越南受疫情影響嚴重,經(jīng)歷了長達數(shù)個月的封城,但木制品及家居出口價值仍高達145億美元,同比增長17.2%。但是在部分越南家居從業(yè)人員眼中,當下產(chǎn)銷兩旺的場景,卻也只是“看上去很美”。有家居行業(yè)的上游材料供應商表示,雖然目前越南家居行業(yè)訂單多,但是大多并不賺錢,由于現(xiàn)在海運費用太高,越南出口家居生意很難做。此外,在疫情與俄烏沖突影響下,部分國家消費水平下降,影響了對于家居的需求。還有企業(yè)表示,東南亞的家居出口相比國內(nèi),有人工便宜、材料豐富、關(guān)稅較低等優(yōu)勢,2021年底以來,越南家居工廠已恢復滿負荷產(chǎn)能。但盡管越南的家居產(chǎn)業(yè)已經(jīng)頗具規(guī)模,許多關(guān)鍵部件仍然依賴從中國進口。“國內(nèi)家居行業(yè)的訂單即使是轉(zhuǎn)移到了東南亞,但大多還是中國老板接的單,大的家居企業(yè)都是兩條腿走路,去年越南疫情嚴重,那就中國工廠多做一些;今年越南工廠滿負荷生產(chǎn),中國工廠就更多轉(zhuǎn)向研發(fā)、設(shè)計等高附加值的工作?!?/section>訂單之爭背后:兩國產(chǎn)業(yè)互補關(guān)系
越來越多中資企業(yè)把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南,是否意味著越南制造的競爭力開始超越中國?趙騫認為,相對中國制造,現(xiàn)階段越南制造有兩大優(yōu)勢:一是土地價格和勞動力成本低,二是越南與各主要經(jīng)濟體簽署的自由貿(mào)易協(xié)議(FTA)帶來的市場準入便利及關(guān)稅優(yōu)勢。但趙騫認為,越南的制造業(yè)更多仍然停留在產(chǎn)品代工階段,或者組裝出口階段。目前,中資企業(yè)幾乎沒有在越南設(shè)立產(chǎn)品研發(fā)機構(gòu),其他國家的外資企業(yè)也差不多都是這樣。越南本土制造業(yè)企業(yè)在全球的競爭力也有限。同時越南整個國家工業(yè)體系不算完整,很多基礎(chǔ)原材料需要進口,這也會限制越南制造業(yè)的提升和發(fā)展。韓軍也認為,中越兩國制造業(yè)之間更多是互補關(guān)系。美國作為越南產(chǎn)品最大的買家,占越南出口總額約29%。而越南進口總額約33%來自中國內(nèi)地,進口貨物主要是紡織材料和零部件,56%的紡織、皮革材料等、48%的機械設(shè)備、42%的電話、手機及零件均進口自中國。經(jīng)過加工后,約63%木材及制品、46%的紡織服裝、42%的機械設(shè)備等出口至美國。韓軍認為,中國產(chǎn)業(yè)某些特定環(huán)節(jié)的“外溢”是必然。此外,中國已經(jīng)加入RCEP,并不太擔心所謂制造業(yè)轉(zhuǎn)移問題。越南等東盟國家加入國際分工,中國的國際分工地位提升,未來促進亞洲整體出口貿(mào)易。趙騫同樣對中國制造的未來充滿信心。他認為,中國制造在國際上的競爭優(yōu)勢有三個,一是產(chǎn)業(yè)鏈非常完整,二是國內(nèi)14億人的統(tǒng)一大市場帶來的成本優(yōu)勢,三是工業(yè)4.0應用帶來生產(chǎn)效率提高。越南制造在某些行業(yè)或者某些產(chǎn)品取代中國制造會是趨勢,中國也要競爭及淘汰一些缺乏競爭力的行業(yè),但就整體而言,越南制造不會取代中國制造。他也很希望越南能夠繼續(xù)鼓勵外資企業(yè)投資,提高工藝水平,共同促進社會進步。很多人還記得亞洲“四小龍”這個名稱。上世紀60年代末至90年代,韓國、新加坡、中國臺灣地區(qū)和中國香港地區(qū),抓住發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機遇,經(jīng)濟獲得迅猛發(fā)展。以出口帶動經(jīng)濟高速發(fā)展后再適時進行產(chǎn)業(yè)升級,四個國家和地區(qū)都得以成功進入發(fā)達經(jīng)濟體行列。但一度和“四小龍”齊名的“四小虎”, 印度尼西亞、泰國、馬來西亞、菲律賓則沒那么幸運。在1997年亞洲金融風暴后,四個國家經(jīng)濟發(fā)展速度減緩,陷入中等收入陷阱,沒能培育出更有競爭力的產(chǎn)業(yè)。中國經(jīng)濟在高速發(fā)展40年后,也開始面對成為“龍”還是“虎”的選擇。我們曾經(jīng)引以為傲的成本優(yōu)勢,已逐漸走低。低端的勞動密集型產(chǎn)業(yè)向越南等東南亞國家轉(zhuǎn)移看起來難以避免。土地和勞動力價格優(yōu)勢,再加上關(guān)稅優(yōu)勢,不僅讓跨國公司把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到東南亞,連為數(shù)不少的中國企業(yè)也無法抗拒“誘惑”,加大在東南亞的布局力度。但低端產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移,對中國企業(yè)來說并不意味著末日,沒能及早推進產(chǎn)業(yè)升級才是。中國制造要應對東南亞國家的競爭,唯一能做的就是加大研發(fā)投入,盡早進行產(chǎn)業(yè)升級,避免陷入成本競爭的泥潭。前有耐克、ZARA等國際巨頭把產(chǎn)能甩給亞洲國家后卻依然占據(jù)著產(chǎn)業(yè)鏈頂端,依靠設(shè)計和營銷等獲得大部分利潤;后有韓國的電子信息產(chǎn)業(yè)依靠著政府的產(chǎn)業(yè)政策,以及高強度的研發(fā)投入,得以在全球競爭中占據(jù)一席之地。在國內(nèi),傳統(tǒng)燃油車時代沒能實現(xiàn)彎道超車的中國車企,憑借著電池、電機和電控“三電”優(yōu)勢,在新能源汽車時代已開始在全球市場嶄露頭角。相對而言,越南的問題可能更嚴峻。中資企業(yè)在越南投資建廠,除了生產(chǎn)和銷售兩個部門,極少在當?shù)亟ㄔO(shè)研發(fā)部門,其他國家的外資企業(yè)同樣如此。沒有研發(fā)的工廠,最終培育的只有產(chǎn)業(yè)工人。越南本土企業(yè),不管是國企還是民企,至今也沒能誕生出全球知名品牌?!八男』ⅰ钡臍v史告訴我們,對外貿(mào)易的高速發(fā)展,會帶來短期的經(jīng)濟發(fā)展,外匯儲備的增加,居民收入的提高,卻并不意味著長期的繁榮穩(wěn)定發(fā)展。只有及早推進產(chǎn)業(yè)升級,才能保持長久的全球競爭力。